Guide d'implantation
Comment implanter Zoho CRM, étape par étape
La plupart des projets Zoho CRM qui échouent n'échouent pas à cause du logiciel. Ils échouent parce que personne n'a décidé du processus de vente avant de le configurer. Ce plan place les décisions d'abord et les réglages ensuite, dans l'ordre que nous suivons dans nos mandats.
- Durée habituelle
- De quatre à huit semaines pour une équipe de cinq à vingt-cinq personnes
- Les personnes nécessaires
- Un responsable de projet qui a l'autorité, un vendeur et quelqu'un qui connaît les données
- Le plus grand risque
- Configurer avant d'avoir mis le processus de vente par écrit
Avant d'ouvrir les réglages
Écrivez votre processus de vente sur une page : d'où viennent les prospects, les étapes que traverse une affaire, ce qui doit être vrai pour passer d'une étape à la suivante et qui est responsable à chaque étape. Si deux vendeurs décrivent le processus différemment, réglez cela d'abord.
Dressez ensuite la liste des cinq rapports que le dirigeant ou le directeur des ventes veut voir chaque lundi. Chaque champ créé doit servir le processus ou l'un de ces rapports. Tout le reste est de l'encombrement que les vendeurs refuseront de remplir.
Étape 1 : les utilisateurs, les rôles et le pipeline
Créez les utilisateurs, la hiérarchie des rôles et les profils. Décidez qui voit les fiches de qui. Il est plus facile d'ouvrir un accès plus tard que de le retirer.
Bâtissez le pipeline avec les étapes de votre processus d'une page et donnez une probabilité à chacune. Résistez à l'envie de créer dix étapes. De cinq à sept suffisent à la plupart des équipes.
Étape 2 : les modules, les champs et les mises en page
Décidez si vous utilisez les prospects et les contacts, ou les contacts seulement. Renommez les modules selon votre vocabulaire. Retirez les champs standards inutiles et ajoutez les quelques champs sur mesure dont vos rapports ont besoin.
Ne rendez obligatoire que ce qui l'est vraiment à cette étape. Un formulaire de quinze champs obligatoires produit des données inventées.
Vous préférez confier le travail à un spécialiste ? Parlez à TECHMA
Étape 3 : la capture des prospects, le courriel et la téléphonie
Reliez chaque source de prospects pour que rien ne soit retapé : formulaires du site, clavardage, boîte commune, formulaires publicitaires. Réglez les règles d'attribution pour que chaque nouveau prospect ait un responsable en quelques minutes.
Reliez la boîte de courriel et le calendrier de chaque utilisateur, ainsi que votre système téléphonique s'il s'intègre. Un CRM qui montre les courriels, les rencontres et les appels sans effort supplémentaire est un CRM utilisé.
Étape 4 : la migration des données
Nettoyez avant d'importer. Retirez les doublons, uniformisez les noms d'entreprise, décidez quel historique mérite d'être repris. Importez dans l'ordre : les comptes, les contacts, les affaires, puis les activités et les notes.
Faites un essai avec cinquante fiches, vérifiez-les avec un vendeur, puis lancez l'importation complète. Conservez les fichiers d'origine.
Étape 5 : l'automatisation, en dernier
N'automatisez qu'une fois que les gens travaillent dans l'outil. Commencez par trois règles : une tâche quand un prospect est attribué, un rappel quand une affaire ne bouge plus, un avis quand une affaire est gagnée.
Ajoutez Blueprint pour imposer les exigences de chaque étape si votre processus le demande. Ajoutez l'automatisation complexe plus tard, quand vous aurez vu où l'équipe perd réellement du temps.
Étape 6 : la formation et le premier mois
Formez en petits groupes, sur de vraies fiches, pendant une heure. Montrez la routine quotidienne et non toutes les fonctions. Dès le jour du lancement, la réunion des ventes se fait à partir du tableau de bord du CRM. Ce qui n'est pas dans le CRM n'existe pas.
Prévoyez une révision après trente jours. Retirez les champs que personne ne remplit, corrigez les rapports et ajoutez l'automatisation que les gens réclament.
Les erreurs qui font échouer les projets
- Aucun responsable. Un projet de CRM mené par un comité s'enlise.
- Trop de champs et d'étapes le premier jour.
- Importer des données sales en espérant les nettoyer plus tard.
- Automatiser un processus que personne ne suit encore.
- Des gestionnaires qui continuent de demander des nouvelles par courriel au lieu de lire le CRM.
Questions fréquentes
Combien de temps prend une implantation de Zoho CRM ?
De quatre à huit semaines pour une équipe de cinq à vingt-cinq personnes avec un seul processus de vente. Plus s'il y a plusieurs unités d'affaires, des intégrations complexes ou une grosse migration.
Pouvons-nous implanter Zoho CRM nous-mêmes ?
Oui, pour une petite équipe au processus simple, si quelqu'un a le temps. Faites appel à un partenaire quand il y a une migration, des intégrations ou plusieurs équipes, ou quand la première tentative n'a pas pris.
Sur quelle édition devrions-nous implanter ?
Choisissez l'édition selon vos besoins de la première année. La plupart des équipes de cinq personnes et plus aboutissent en Professionnelle ou en Entreprise. Voyez notre guide de Zoho CRM pour les différences.
Que fait un partenaire que nous ne pouvons pas faire ?
Un partenaire a pris les mêmes décisions bien des fois : quels champs retirer, comment structurer les rôles, comment migrer sans perdre l'historique. Cela vous évite surtout de recommencer.
Les guides des applications de cette page
À lire aussi
Vous voulez une mise en place réussie du premier coup ?
TECHMA implante Zoho pour des entreprises au Canada, aux États-Unis et à l'international : configuration, migration des données, automatisation, IA et formation des équipes. Le premier appel est gratuit.
Réserver une consultation gratuiteVous poursuivrez sur techma.ai