Formulaires en ligne
Zoho Forms : le guide indépendant complet
Zoho Forms bâtit des formulaires en ligne qui font quelque chose des réponses : créer un prospect, ouvrir un billet, lancer une approbation ou percevoir un paiement. Ce guide explique ce qu'il fait, comment ses forfaits sont comptés, comment le connecter à Zoho CRM et comment éviter de perdre des prospects en chemin.
- Idéal pour
- Les formulaires de contact, de soumission, d'inscription et de demandes internes qui alimentent d'autres systèmes
- Forfaits
- Gratuit, Basic, Standard, Professionnel, Premium
- Facturation
- Par organisation, selon les utilisateurs et les soumissions
- Forfait gratuit
- Oui, avec quelques formulaires et une limite mensuelle de soumissions
- Fonctionne avec
- Zoho CRM, Desk, Sign, les feuilles de calcul, les passerelles de paiement et les webhooks
Ce que c'est
Zoho Forms est un outil de création de formulaires. Vous faites glisser des champs sur une page, vous indiquez lesquels sont obligatoires, vous ajoutez une logique qui affiche ou masque des questions selon les réponses précédentes, et vous publiez le formulaire par lien, sur votre site ou dans une application mobile.
Ce qui le distingue d'un outil de base, c'est ce qui se passe après le bouton d'envoi. Les réponses peuvent être envoyées dans Zoho CRM comme prospects avec leur source, acheminées à un approbateur, fusionnées dans un document PDF, envoyées pour signature ou portées à une carte.
Zoho CRM a ses propres formulaires web, qui conviennent à un simple formulaire de contact. Zoho Forms est l'étape suivante quand il faut des formulaires à plusieurs pages, de la logique conditionnelle, des fichiers joints, des paiements ou des réponses qui partent vers plusieurs systèmes.
À qui ça convient
Un bon choix quand
- Le formulaire de votre site envoie un courriel que quelqu'un ressaisit dans le CRM.
- Vous avez besoin d'un long formulaire, comme une demande de soumission ou une candidature, qui s'adapte aux réponses.
- Le personnel de terrain remplit des formulaires papier que vous préféreriez saisir sur un téléphone, même hors ligne.
- Vous voulez savoir de quelle campagne vient chaque prospect.
Regardez ailleurs quand
- Un seul formulaire de contact de cinq champs. Le formulaire web intégré à Zoho CRM suffit.
- Un formulaire qui est en réalité une application, avec des fiches que les utilisateurs reviennent modifier et relier entre elles. C'est le rôle de Zoho Creator.
Ce que l'outil fait bien
- Création et types de champs
- Des dizaines de types de champs, dont le fichier joint, la signature, l'adresse, la grille et la formule, avec des mises en page à plusieurs pages et des thèmes à vos couleurs.
- Logique conditionnelle
- Affichez, masquez ou sautez des champs et des pages, et envoyez des avis différents selon les réponses.
- Intégrations
- Associez les champs aux modules de Zoho CRM, créez des billets Desk, ajoutez des lignes à une feuille de calcul ou appelez n'importe quel système par webhook.
- Approbations, documents et paiements
- Faites passer les réponses par des étapes d'approbation, fusionnez-les dans des modèles PDF et percevez des paiements à l'envoi.
- Suivi et saisie hors ligne
- Enregistrez la campagne d'origine de chaque réponse grâce aux paramètres de suivi, et recueillez des réponses hors ligne dans l'application mobile.
Éditions et prix expliqués
Zoho Forms se paie par organisation. Les forfaits diffèrent par le nombre d'utilisateurs, de formulaires, de soumissions mensuelles et par le stockage, ainsi que par les fonctions avancées. Consultez la grille de prix de Zoho pour les limites à jour.
| Édition | Pensée pour | Ce qu'elle ajoute |
|---|---|---|
| Gratuit | Un premier formulaire | Quelques formulaires, un utilisateur et un petit nombre de soumissions par mois. |
| Basic | Un utilisateur seul avec un vrai volume | Formulaires illimités, plus de soumissions, les paiements et les intégrations de base. |
| Standard | Les petites équipes | Plusieurs utilisateurs, plus de soumissions et de stockage, et les approbations à plusieurs niveaux. |
| Professionnel | Les équipes aux nombreux formulaires | Plus d'utilisateurs, de soumissions et de stockage. |
| Premium | Les usages à fort volume | Les limites les plus élevées, ainsi que le chiffrement des formulaires, l'audit des enregistrements et des options de conformité HIPAA. |
Les soumissions par mois sont la limite qui compte. Vérifiez ce qui se passe quand elle est atteinte avant une campagne, pas pendant. Zoho Forms est inclus dans Zoho One.
Comment bien le mettre en place
Demander moins
Chaque champ coûte des réponses. Gardez ce qu'il vous faut pour répondre, et recueillez le reste plus tard dans la conversation.
Relier au CRM de façon réfléchie
Décidez si une réponse crée un prospect ou un contact, comment les doublons sont traités et quel champ porte la source.
Se protéger des pourriels
Activez la protection intégrée avant la mise en ligne du formulaire, pas après que le CRM s'est rempli de déchets.
Tester tout le parcours
Soumettez une vraie réponse à partir d'un téléphone et suivez-la : avis, fiche du CRM, attribution d'un responsable et confirmation reçue par le visiteur.
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Problèmes fréquents et solutions
Les réponses n'arrivent pas dans le CRM
Un champ obligatoire du CRM n'est pas associé, ou l'utilisateur de l'intégration a perdu son accès. Consultez le journal d'intégration dans Zoho Forms et associez tous les champs obligatoires.
Des soumissions de pourriels
Activez la protection contre les pourriels, ajoutez un champ piège caché et bloquez les domaines de courriel jetables si votre public le permet.
Personne n'est avisé quand un formulaire est soumis
Les avis partent vers une boîte que personne ne lit. Envoyez-les à une adresse partagée et créez une tâche dans le CRM par précaution.
Ajouter l'IA
Le formulaire est la porte d'entrée des données : c'est donc un bon endroit pour faire travailler l'IA juste derrière. Un assistant comme Claude ou ChatGPT peut lire chaque réponse, classer la demande, évaluer son urgence, rédiger une première réponse et écrire un résumé dans la fiche du CRM.
Gardez la réponse automatique factuelle et courte, et confiez à une personne tout ce qui touche à un prix ou à un engagement.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre Zoho Forms et les formulaires web de Zoho CRM ?
Les formulaires web du CRM sont simples et ne créent que des fiches du CRM. Zoho Forms ajoute les formulaires à plusieurs pages, la logique conditionnelle, les paiements, les approbations, les documents et les intégrations avec plusieurs systèmes.
Zoho Forms est-il gratuit ?
Il existe un forfait gratuit avec quelques formulaires et un nombre limité de soumissions par mois.
Zoho Forms peut-il fonctionner hors ligne ?
Oui. L'application mobile peut recueillir des réponses sans connexion et les téléverser à son retour.
Zoho Forms ou Zoho Creator ?
Utilisez Zoho Forms pour recueillir de l'information une fois. Utilisez Zoho Creator quand des personnes doivent revenir aux fiches, les modifier et consulter des rapports, ce qui en fait une application.
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